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国泰电子元器件好电子行业的红九月行情

发布时间:2021-01-08 02:50:04 阅读: 来源:工具柜厂家

看好电子行业的红九月行情。推荐逻辑:1)中报预期已经明确,龙头公司保持良好增长;2)iPhone6发布渐行渐近;3)运营商补贴下降的负面预期已经消化;4)3Q行业景气度逐月攀升,我们看好电子行业的红9月行情。推荐白马品种:欧菲光(002456)/海康威视(002415)/顺络电子(002138),以及高Beta品种:胜利精密(002426)/银河电子(002519)/飞乐音响(600651)/振华科技(000733)/欣旺达(300207)。

蓝宝石行业:华为P7蓝宝石款上市提振市场预期。1)验证国内厂商蓝宝石手机先于苹果的判断;2)华为蓝宝石P7手机全部采用国内供应链;3)初期一体化,成熟后再分工,目前各厂家成本差异很大,必须垂直整合提高反应速度和降低成本。重点受益公司:西南药业(600666)(奥瑞德,长晶材料),露笑科技(002617)(全产业链),天通股份(600330)(全产业链),大族激光(002008)(加工)、水晶光电(002273)(长晶、切磨抛),星星科技(300256)(后段加工)。

半导体行业:Intel入股展讯,可成里程碑。1)表明Intel确实非常着急进入移动端;此前也跟全志合作攻平板电脑市场。2)Intel的战略目的:一是在移动终端市场,为x86芯片架构找出路;二是维持跟中国政府的关系(预防反垄断诉讼),三是为晶元OEM厂争取代工资源。受益公司:中芯国际、长电科技(600584)、生益科技(600183)、同方国芯(002049)、上海新阳(300236)等;我们继续推荐振华科技、兴森科技(002436)、太极实业(600667)。

行业动态:1)Digitimes:行动装臵、车用电子带动,全球半导体市场持续增长;新机发表前夕,iPhone5和5S旧机回购爆增快30倍;苹果HomeKit应用产品,August智能识别门锁正式出货;2)智能硬件专题:三星推出GearS曲面屏幕手表,LG推出圆形智能手表GWatchR,智能路由器2Q14销售极路由份额64%;3)运营商补贴确认下调,整机品牌需要转型。

公司更新:1)欧菲光002456新业务已经小成气候;2)劲胜精密(300083)300083处于金属化升级投入期;3)长盈精密(300115)300115金属件产能已进入卖方市场;4)胜利精密002426投资盖板玻璃及财险公司;5)顺络电子002138PDS天线业内领先。

风险提示:行业景气下行,技术创新周期放缓。

(责任编辑:HN666)

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